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該單位公司簡介

北京中泰仁和基金管理有限公司,2008年創立,注冊資金1億******。公司總部位于北京cbd旗下所管理的資金逾40多億******業務範圍涉及二級市場投資、股權類投資、海外資産配置、上市公司定增、資産托管、企業上市等一站式的綜合金融服務。公司以高素質,專業化的財富管理團隊和雄厚的産品開發團隊爲依托,彙聚具有自身從業經驗的一流理財專業團隊,通過客觀,敏銳的專業視角,運用嚴謹,精細的管理手段,爲高淨值客戶******跨行業,跨領域的全方位,多層次的財富管理服務。 查看更多
保險年終獎節日福利8小時工作制帶薪年假公費培訓公費旅遊通訊補貼

基本要求

  • 工作地點:北京 - 北京
  • 性別要求:性別不限
  • 學曆要求:學曆不限
  • 專業要求:營銷類
  • 外語語種:語種不限
  • 招聘方式:全職
  • 年齡要求:21 - 38 岁
  • 工作經驗:不限
  • 職位類別:投資/理財顧問+理财顾问/财务规划师
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崗位職責

1.通過各種方式開發高淨值客戶(100萬元以上);熟悉各類高淨值客戶的開發方式,有相對成熟的客戶來源渠道,通過自身人脈積累、電話、熟人轉介紹、高端車友會、球會、酒會、商會、俱樂部等方式積累******;
3.爲高淨值客戶******顧問式的私人理財服務,對客戶的理財需求做出詳細分析,並量身******全面的資産管理方案,實現資産增值;
4.通过参与公司的投资沙龙、高端论坛、市场活动、家族峰会等活动的筹备工作,提升客户转化率 对已开发的客户进行定期维护和回访,开发客户潜力,并发掘新******;
5.根據客戶狀況進行分層,建立完備的客戶檔案,根據客戶的理財目的和投資偏好,有針對性的做好對客戶的日常經營維護與提升工作;
6.完成個人業績任務指標,協助完成團隊整體業績任務。

相關經驗、技能要求

1. 具有从事金融行业证券分析、高端客户理财、投资******等相关工作经验,具有大专以上学历,专业以经济、金融、市场营销等专业为主。
2. 大专以上学历,综合素质优秀,其他行业成功营销服务工作经验两年以上。
3. 性格外向、反应敏捷、表达能力强,具有较强的沟通能力及交际技巧,具有亲和力;
4. 具备一定的市场分析及判断能力,良好的客户服务意识;
5. 通过基金从业资格证优先考虑。
提示:用人單位以各種理由收取非正規費用(押金、服裝費、報名費、培訓費、體檢費、要求購買充值卡、刷信譽、淘寶刷鑽、YY網絡兼職、加YY聯系等)均有騙子嫌疑,請提高警惕。查看詳情

聯系方式/地图

  • 公司地址:北京市朝陽區****
  • 郵政編碼:********
  • 聯系電話:********
  • 聯系人:********
  • 傳  真:********
  • E-mail:********
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